С момента последних событий прошёл год. Семейство Окадзаки: Томоя, Нагиса и маленькая Усио - живёт дружно, как большая семья булочек.  И здесь будет рассказываться о самой малышке. В пекарне Фуракава заявилась брошенная сестра-близнец Нагисы - Мичиру Фуракава, которая отличается от неё лишь цветом волос, поведением и сильным здоровьем. Неожиданный приём не очень радует саму Нагису и не обращает на это внимание. Но через два дня случилось нечто странное: в городе стали пропадать люди, на небе выли очень-приочень темнейшие тучи, старики и дети были в крови. Томоя очень беспокоится за свою жену и дочь и решил отправиться к семейству Фуракавы, чтобы побеседовать Мичиру и получше узнать её.

Прошёл ещё год и была ясная погода. Усио уже ходит в школу и к ней в класс попадает новая ученица Кими Фуракава (внебрачная дочь Мичиру). Дочь Нагисы не сдруживается с новой одноклассницей, что из-за этого та огорчается. Но когда Усио пришла домой, на столе лежала записка. А в ней написано:
Твоя мамаша у меня! Готовь бабки, а не то распрощаешься с ней! Даю тебе на это три дня!
                                                                                                                Очень злые дяди.
P.S. Сумма денег - 11.000.000 иен!!!!!!!!!!!!!
Усио расплакалась, когда прочитала это письмо. Она позвонила бабушке Санае, чтобы они с дедушкой Акио помогли ей! Уже год прошёл - а Томоя ещё не появился дома. Какое испытание ждёт Усио. Сможет ли она выдержать такое давление без своих любимых мамы и папы. Ведь жизнь Нагисы в руках Усио.